KPi
Gestion de Patrimoine et Protection Sociale à Bayonne
Notre société
KPI est une société de Conseil en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale.
Nous sélectionnons librement nos partenaires et nos fournisseurs.
Nous accompagnons nos clients en France et à l'étranger.
Par souci de performance et d'efficacité, KPI favorise l'interprofessionnalité et promeut le travail avec les autres professions du chiffre et du droit : experts-comptables, notaires, avocats, et confrères.
Nous avons des partenariats privilégiés avec des cabinets d'expertise comptable dont nous développons et dirigeons les pôles Gestion de Patrimoine et Protection Sociale.
KPI est membre du Cercle du Patrimoine.
Nos convictions
Vous conseiller, c'est d'abord vous écouter et vous comprendre
Nous prenons le temps de vous connaître et de comprendre vos objectifs en terme de patrimoine et de protection financière : c'est pour vous l'assurance d'obtenir des solutions sur-mesure.
Vous conseiller, c'est rendre simple ce qui est compliqué
Nous veillons à vous présenter des choix simples et à vous donner les moyens de les comparer. Si vous souhaitez plus de détails, plus de technique, nous répondons à toutes vos questions.
Vous conseiller, c'est vous accompagner sur la durée
Votre conseiller est pérenne. Il se donne le temps, avec vous, de bâtir une stratégie de gestion de patrimoine sur cinq ans, dix ans ou plus.
Vous conseiller, c’est vous offrir de vrais choix
Nous sélectionnons nos solutions parmi les offres de nos partenaires pour vous offrir un choix de qualité.
Notre rémunération
Le Conseil
Les missions ponctuelles et les missions de suivi donnent lieu à la facturation d’honoraires sur la base d'un forfait.
Les consultations (juridiques, fiscales & sociales) peuvent faire l’objet d’un forfait ou d’une facturation au temps passé.
L'Intermédiation
Nos activités de courtage d’assurances, de crédit, et d'opérations de banque, sont rémunérées sous forme de commissions versées par les sociétés dont KPI commercialise et/ou gère les produits.
Les transactions immobilières et celles de fonds de commerce font l’objet d’une commission payée par le vendeur ou l’acheteur.
Le nom des sociétés partenaires de KPI sera communiqué sur simple demande.
Nos dernières actualités
Informations Légales
KPI est une SARL au capital social de 100.000 € gérée par Patrick BRIONNE
Siège social : Chateau MOLINIE - 15, allées Marines - 64100 Bayonne - France.
RCS Bayonne 511 624 660 – TVA Intracommunautaire FR 21 511 624 660.
- Conseiller en investissement financier (CIF)*, adhérent n°E001743 à l’ANACOFI-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF),
- Courtier d'assurance (COA)*,
- Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP)*,
- Transactions sur immeuble et fonds de commerce : carte professionnelle n° CPI 6401 2018 000 024 124 délivrée par la CCI Bayonne Pays Basque. Le titulaire ne peut manier aucun fonds, effet ou valeur.
*Pour ces activités la société KPI est inscrite à l'ORIAS sous le numéro d'immatriculation 09050171 consultable sur www.orias.fr.
Toutes nos activités, dont celle de Conseil en Gestion de Patrimoine, font l’objet d’une assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d'AIG EUROPE.
Les informations recueillies sont confidentielles et réservées au seul usage interne de notre société. Elles pourront être communiquées, avec votre accord écrit, à vos autres conseils : avocat, banquier, expert-comptable ou notaire... Elles font l'objet d'un traitement informatique. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification à ces informations qui vous concernent.