KPi intervient dans tous les domaines de la gestion de patrimoine, et vous propose un large éventail de solutions conseil et de produits sélectionnés parmi l’offre de nos partenaires.

Nos missions de conseil et nos activités d’intermédiaire ont pour objectif l’optimisation économique et civile de vos choix patrimoniaux et sociaux en tenant compte des contraintes qui pèsent sur vous : budget, temps, fiscalité, etc...

Deux critères nous conduisent à vous proposer un programme de solutions :
• il répond au mieux à vos attentes et à vos objectifs, tels que nous les avons identifiés ;
• il présente un avantage concurrentiel de type économique, juridique, fiscal ou qualitatif.

Nous réalisons une veille active des changements et nouveautés pour vous indiquer les choix et arbitrages à opérer en matière de Gestion de Patrimoine et de Protection Sociale. A titre illustration notre action porte sur :

Votre Prévoyance

Nos missions

• Bilan Prévoyance Personnel (protection du conjoint, des enfants, autres proches...)
• Bilan Prévoyance Entreprise (protection des collaborateurs, de l’entreprise, des associés)

Nos Solutions

• Assurance (contrats décès, invalidité, incapacité temporaire, perte d’emploi subie, complémentaire maladie, dépendance, assurance de prêts, contrats homme clé, contrats associés)
• Conseil (clauses bénéficiaires, testaments, mode de détention des actifs et clauses statutaires, régime matrimonial...)

Vos Placements

Nos missions

• Bilan patrimonial (Protection, Création, Jouissance et Transmission)
• Suivi patrimonial (veille économique du portefeuille sous forme d’abonnement)
• Formation (confrères, collaborateurs de partenaires)

Nos Solutions

• Assurance (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA)
• Banque (compte-titres, PEA, FCPI, FIP, SOFICA)
• Immobilier locatif (transaction classique et pierre papier, nu et meublé, neuf et ancien)
• Conseil (arbitrage, achat, vente)

Votre Retraite

Nos Missions

• Bilan Retraite Personnel (vos droits, ceux de votre conjoint, les réversions...)
• Bilan Retraite Entreprise (droits des collaborateurs, passif social de l’entreprise)
• Formation (confrères, collaborateurs de partenaires)

Nos Solutions

• Assurance (épargne retraite Madelin, PERP, retraite entreprise)
• Epargne salariale (intéressement, participation, PEI et PERCOI)
• Immobilier locatif (transaction classique et pierre papier, nu et meublé, neuf et ancien)
• Conseil (rachats de trimestres, cumul emploi-retraite, timing de départ et de liquidation des droits, optimisation matrimoniale, démembrement de propriété...)

Votre Fiscalité

Nos Missions

• Bilan Fiscal Personnel (IR, ISF, gestion internationale ; fiscalité immédiate et différée ; optimisation)
• Suivi Fiscal & Déclarations (IR et ISF)

la Gestion de Votre Patrimoine

Nos missions (combinaison des missions Prévoyance, Placement, Retraite et Fiscalité)

• Bilan Social et Patrimonial Personnel & Professionnel
• Suivi patrimonial, social et fiscal (abonnement)

Nos solutions (détails dans les rubriques Prévoyance, Placement, Retraite et Fiscalité)

• Assurance
• Banque
• Epargne salariale
• Immobilier locatif
• Conseil
• Formation