Vous êtes retraité ou rentier

 

 

 

 

Votre situation patrimoniale est établie, et résulte d’une stratégie patrimoniale décidée depuis plusieurs années. Vous avez votre notaire de famille qui vous conseille notamment pour la transmission de votre patrimoine, vous êtes client des services de gestion privée voire de gestion de fortune d’un ou plusieurs établissements bancaires qui gèrent vos actifs et financent vos projets.

Vous avez l’utilité de confier le suivi régulier de vos préoccupations patrimoniales, voire la prise en charge de certaines formalités fiscales ou administratives à un professionnel indépendant, objectif et qualifié que vous avez choisi.

Un service de disponibilité et de suivi formalisé  par des rendez-vous réguliers et planifiés pour faire le point avec votre conseil en gestion de patrimoine vous sécuriserait car dans ces domaines législations et conditions économiques évoluent souvent sensiblement.

Vos principales attentes

• Ne pas être seul pour assumer le suivi régulier de vos actifs ;

• Jouir de votre patrimoine tout en préservant votre capacité à percevoir des revenus votre vie durant et être certain de ne devenir à la charge de personne ;

• Transmettre une partie de votre patrimoine de votre vivant pour aider vos enfants et petits-enfants et organiser librement votre succession.

Notre démarche

Dans ce contexte, les associés de KPI vous conseillent et vous accompagnent dans la mise en œuvre et la gestion de vos choix patrimoniaux et sociaux (Bilan Prévoyance Individuelle, Bilan Retraite Individuel, Bilan Patrimonial).

Nous nous engageons à vous fournir en permanence les éléments clefs pour que vous puissiez décider des solutions à retenir afin d’atteindre vos objectifs patrimoniaux et sociaux à titre professionnel et personnel (Mission de suivi patrimonial).

Notre méthode de travail permet de déboucher sur des préconisations (Conseils & Produits) adaptées aux problématiques des particuliers, qui sont autant de leviers pour optimiser votre situation patrimoniale et sociale.