Vous êtes salarié cadre

 

 

 

 
 

 

Vous bénéficiez d’une protection sociale souscrite par votre employeur. Celle-ci représente bien souvent l’essentiel de vos garanties de prévoyance, voire de retraite. Mais d’une entreprise à l’autre, cette couverture est très variable et les cadres des PME sont rarement bien protégés.

Vous voulez prendre en main la constitution de votre patrimoine en bénéficiant des meilleures opportunités économiques, juridiques et fiscales, mais en général vous n’avez pas d’interlocuteur professionnel, indépendant et qualifié pour vous accompagner dans vos démarches.

Vos principales attentes

• évaluer la qualité de votre protection sociale et vous assurer qu’elle permettrait de financer vos projets majeurs (financement des études des enfants…) en cas de coup dur ;

• définir une stratégie de valorisation de votre patrimoine et investir votre épargne sur des placements (immobilier, financier…) de qualité et pérennes ;

• connaître vos niveaux de revenus à la retraite, pour pouvoir agir en toute connaissance des enjeux ;

• être accompagné.

Notre démarche

Dans ce contexte, les associés de KPI vous conseillent et vous accompagnent dans la mise en œuvre et la gestion de vos choix patrimoniaux et sociaux (Bilan Prévoyance Individuelle, Bilan Retraite Individuel, Bilan Patrimonial).

Nous nous engageons à vous fournir en permanence les éléments clefs pour que vous puissiez décider des solutions à retenir afin d’atteindre vos objectifs patrimoniaux et sociaux à titre professionnel et personnel (Mission de suivi patrimonial).

Notre méthode de travail permet de déboucher sur des prescriptions (Conseils & Produits) adaptées aux problématiques des particuliers, qui sont autant de leviers pour optimiser votre situation patrimoniale et sociale.