Nos missions
KPi, Gestion de patrimoine et Protection sociale
Votre Fiscalité
Nos Missions
- Bilan Fiscal Personnel : IR, IFI, droits de succession ; optimisation de la fiscalité immédiate et différée
- Suivi Fiscal & Déclarations : IR et IFI
Nos Solutions
- Assurance : épargne retraite PER, assurance-vie (classique, avec provision différée ou sans valeur de rachat)
- Epargne salariale : intéressement, participation, abondement, PEE, PERECO
- Banque : FCPI, FIP, SOFICA
- Diversification : Girardin industriel
- Immobilier : déficit foncier, nue-propriété, Monuments historiques, Malraux, Pinel
- Conseil : réorganisation patrimoniale privée ou professionnelle, transmission
La Gestion de Votre Patrimoine
Nos missions : combinaison des missions Prévoyance, Placement, Retraite et Fiscalité
- Bilan Social et Patrimonial Personnel & Professionnel
- Suivi patrimonial, social et fiscal : abonnement
Nos solutions : détails dans les rubriques Prévoyance, Placement, Retraite et Fiscalité.
- Assurance
- Banque
- Epargne salariale
- Immobilier locatif
- Conseil
Vos Placements
Nos missions
- Bilan patrimonial : Protection, Création, Jouissance et Transmission
- Suivi patrimonial : veille économique du portefeuille sous forme d’abonnement
- Formation : confrères, collaborateurs de partenaires
Nos Solutions
- Assurance : assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA
- Banque : compte-titres, PEA, FCPI, FIP, SOFICA
- Immobilier locatif : neuf, ancien et pierre papier
- Conseil : arbitrage, achat, vente
Votre Retraite
Nos Missions
- Bilan Retraite Personnel : vos droits, ceux de votre conjoint, les réversions
- Bilan Retraite Entreprise : droits des collaborateurs, passif social de l’entreprise
- Formation : confrères, collaborateurs de partenaires
Nos Solutions
- Assurance : épargne retraite individuelle (PER individuel), retraite entreprise (PER Obligatoire)
- Epargne salariale : intéressement, participation, abondement ; PEI et PER Collectif
- Immobilier locatif : neuf, ancien ou pierre papier, nu et meublé
- Conseil : rachats de trimestres, cumul emploi-retraite, timing de départ et de liquidation des droits, optimisation matrimoniale, démembrement de propriété
Votre Prévoyance
Nos missions
- Bilan Prévoyance Personnel : protection du conjoint, des enfants, autres proches
- Bilan Prévoyance Entreprise : protection des collaborateurs, de l’entreprise, des associés
Nos Solutions
- Assurance : contrats décès, invalidité, incapacité temporaire, perte d’emploi subie, complémentaire maladie, dépendance, assurance de prêts, contrats homme clé, contrats associés
- Conseil : clauses bénéficiaires, testaments, mode de détention des actifs et clauses statutaires, régime matrimonial