Nos missions

KPi, Gestion de patrimoine et Protection sociale

fiscalité

Votre Fiscalité

Nos Missions

  • Bilan Fiscal Personnel : IR, IFI, droits de succession ; optimisation de la fiscalité immédiate et différée
  • Suivi Fiscal & Déclarations : IR et IFI

Nos Solutions

  • Assurance : épargne retraite PER, assurance-vie (classique, avec provision différée ou sans valeur de rachat)
  • Epargne salariale : intéressement, participation, abondement, PEE, PERECO
  • Banque : FCPI, FIP, SOFICA
  • Diversification : Girardin industriel
  • Immobilier : déficit foncier, nue-propriété, Monuments historiques, Malraux, Pinel
  • Conseil : réorganisation patrimoniale privée ou professionnelle, transmission

patrimoine

La Gestion de Votre Patrimoine

Nos missions : combinaison des missions Prévoyance, Placement, Retraite et Fiscalité

  • Bilan Social et Patrimonial Personnel & Professionnel
  • Suivi patrimonial, social et fiscal : abonnement

Nos solutions : détails dans les rubriques Prévoyance, Placement, Retraite et Fiscalité.

  • Assurance
  • Banque
  • Epargne salariale
  • Immobilier locatif
  • Conseil

placement

Vos Placements

Nos missions

  • Bilan patrimonial : Protection, Création, Jouissance et Transmission
  • Suivi patrimonial : veille économique du portefeuille sous forme d’abonnement
  • Formation : confrères, collaborateurs de partenaires

Nos Solutions

  • Assurance : assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA
  • Banque : compte-titres, PEA, FCPI, FIP, SOFICA
  • Immobilier locatif : neuf, ancien et pierre papier
  • Conseil : arbitrage, achat, vente

retraite

Votre Retraite

Nos Missions

  • Bilan Retraite Personnel : vos droits, ceux de votre conjoint, les réversions
  • Bilan Retraite Entreprise : droits des collaborateurs, passif social de l’entreprise
  • Formation : confrères, collaborateurs de partenaires

Nos Solutions

  • Assurance : épargne retraite individuelle (PER individuel), retraite entreprise (PER Obligatoire)
  • Epargne salariale : intéressement, participation, abondement ; PEI et PER Collectif
  • Immobilier locatif : neuf, ancien ou pierre papier, nu et meublé
  • Conseil : rachats de trimestres, cumul emploi-retraite, timing de départ et de liquidation des droits, optimisation matrimoniale, démembrement de propriété

prevoyanec

Votre Prévoyance

Nos missions

  • Bilan Prévoyance Personnel : protection du conjoint, des enfants, autres proches
  • Bilan Prévoyance Entreprise : protection des collaborateurs, de l’entreprise, des associés

Nos Solutions

  • Assurance : contrats décès, invalidité, incapacité temporaire, perte d’emploi subie, complémentaire maladie, dépendance, assurance de prêts, contrats homme clé, contrats associés
  • Conseil : clauses bénéficiaires, testaments, mode de détention des actifs et clauses statutaires, régime matrimonial