Nos missions
KPi, Gestion de patrimoine et Protection sociale
Votre Fiscalité
Nos Missions
Bilan Fiscal Personnel : IR, IFI, droits de succession ; optimisation de la fiscalité immédiate et différée
Bilan Fiscal PersoSuivi Fiscal & Déclarations : IR et IFI
Nos Solutions
Assurance : épargne retraite PER, assurance-vie (classique, avec provision différée ou sans valeur de rachat)
Epargne salariale : intéressement, participation, abondement, PEE, PERECO
Banque : FCPI, FIP, SOFICA
Diversification : Girardin industriel
Immobilier : déficit foncier, nue-propriété, Monuments historiques, Malraux, Pinel
Conseil : réorganisation patrimoniale privée ou professionnelle, transmission
La Gestion de Votre Patrimoine
Nos Missions : combinaison des missions Prévoyance, Placement, Retraite et Fiscalité
Bilan Social et Patrimonial Personnel & Professionnel
Suivi patrimonial, social et fiscal : abonnement
Nos Missions : détails dans les rubriques Prévoyance, Placement, Retraite et Fiscalité.
Assurance
Banque
Epargne salariale
Immobilier locatif
Conseil
Vos Placements
Nos Missions
Bilan patrimonial : Protection, Création, Jouissance et Transmission
Suivi patrimonial : veille économique du portefeuille sous forme d’abonnement
Formation : confrères, collaborateurs de partenaires
Nos Solutions
Assurance : assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA
Banque : compte-titres, PEA, FCPI, FIP, SOFICA
Immobilier locatif: neuf, ancien et pierre papier
Conseil :arbitrage, achat, vente
Votre Retraite
Nos Missions
Bilan Retraite Personnel vos droits, ceux de votre conjoint, les réversions
Bilan Retraite Entreprise droits des collaborateurs, passif social de l’entreprise
Formation : confrères, collaborateurs de partenaires
Nos Solutions
Assurance : épargne retraite individuelle (PER individuel), retraite entreprise (PER Obligatoire)
Epargne salariale : intéressement, participation, abondement ; PEI et PER Collectif
Immobilier locatif : neuf, ancien ou pierre papier, nu et meublé
Conseil : rachats de trimestres, cumul emploi-retraite, timing de départ et de liquidation des droits, optimisation matrimoniale, démembrement de propriété
Votre Prévoyance
Nos Missions
Bilan Prévoyance Personnel protection du conjoint, des enfants, autres proches
Bilan Prévoyance Entreprise protection des collaborateurs, de l’entreprise, des associés
Nos Solutions
Assurance : contrats décès, invalidité, incapacité temporaire, perte d’emploi subie, complémentaire maladie, dépendance, assurance de prêts, contrats homme clé, contrats associés
Conseil : clauses bénéficiaires, testaments, mode de détention des actifs et clauses statutaires, régime matrimonial