Nos missions
KPi, Gestion de patrimoine et Protection sociale
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Votre Fiscalité
Nos Missions
Bilan Fiscal Personnel : IR, IFI, droits de succession ; optimisation de la fiscalité immédiate et différée
Bilan Fiscal PersoSuivi Fiscal & Déclarations : IR et IFI
Nos Solutions
Assurance : épargne retraite PER, assurance-vie (classique, avec provision différée ou sans valeur de rachat)
Epargne salariale : intéressement, participation, abondement, PEE, PERECO
Banque : FCPI, FIP, SOFICA
Diversification : Girardin industriel
Immobilier : déficit foncier, nue-propriété, Monuments historiques, Malraux, Pinel
Conseil : réorganisation patrimoniale privée ou professionnelle, transmission
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La Gestion de Votre Patrimoine
Nos Missions : combinaison des missions Prévoyance, Placement, Retraite et Fiscalité
Bilan Social et Patrimonial Personnel & Professionnel
Suivi patrimonial, social et fiscal : abonnement
Nos Missions : détails dans les rubriques Prévoyance, Placement, Retraite et Fiscalité.
Assurance
Banque
Epargne salariale
Immobilier locatif
Conseil
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Vos Placements
Nos Missions
Bilan patrimonial : Protection, Création, Jouissance et Transmission
Suivi patrimonial : veille économique du portefeuille sous forme d’abonnement
Formation : confrères, collaborateurs de partenaires
Nos Solutions
Assurance : assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA
Banque : compte-titres, PEA, FCPI, FIP, SOFICA
Immobilier locatif: neuf, ancien et pierre papier
Conseil :arbitrage, achat, vente
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Votre Retraite
Nos Missions
Bilan Retraite Personnel vos droits, ceux de votre conjoint, les réversions
Bilan Retraite Entreprise droits des collaborateurs, passif social de l’entreprise
Formation : confrères, collaborateurs de partenaires
Nos Solutions
Assurance : épargne retraite individuelle (PER individuel), retraite entreprise (PER Obligatoire)
Epargne salariale : intéressement, participation, abondement ; PEI et PER Collectif
Immobilier locatif : neuf, ancien ou pierre papier, nu et meublé
Conseil : rachats de trimestres, cumul emploi-retraite, timing de départ et de liquidation des droits, optimisation matrimoniale, démembrement de propriété
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Votre Prévoyance
Nos Missions
Bilan Prévoyance Personnel protection du conjoint, des enfants, autres proches
Bilan Prévoyance Entreprise protection des collaborateurs, de l’entreprise, des associés
Nos Solutions
Assurance : contrats décès, invalidité, incapacité temporaire, perte d’emploi subie, complémentaire maladie, dépendance, assurance de prêts, contrats homme clé, contrats associés
Conseil : clauses bénéficiaires, testaments, mode de détention des actifs et clauses statutaires, régime matrimonial