Nos missions

KPi, Gestion de patrimoine et Protection sociale

Votre Fiscalité

Nos Missions

    Bilan Fiscal Personnel : IR, IFI, droits de succession ; optimisation de la fiscalité immédiate et différée

    Bilan Fiscal PersoSuivi Fiscal & Déclarations : IR et IFI

Nos Solutions

    Assurance : épargne retraite PER, assurance-vie (classique, avec provision différée ou sans valeur de rachat)

    Epargne salariale : intéressement, participation, abondement, PEE, PERECO

    Banque : FCPI, FIP, SOFICA

    Diversification : Girardin industriel

    Immobilier : déficit foncier, nue-propriété, Monuments historiques, Malraux, Pinel

    Conseil : réorganisation patrimoniale privée ou professionnelle, transmission

La Gestion de Votre Patrimoine

Nos Missions : combinaison des missions Prévoyance, Placement, Retraite et Fiscalité

    Bilan Social et Patrimonial Personnel & Professionnel

    Suivi patrimonial, social et fiscal : abonnement

Nos Missions : détails dans les rubriques Prévoyance, Placement, Retraite et Fiscalité.

    Assurance

    Banque

    Epargne salariale

    Immobilier locatif

    Conseil

Vos Placements

Nos Missions

    Bilan patrimonial : Protection, Création, Jouissance et Transmission

    Suivi patrimonial : veille économique du portefeuille sous forme d’abonnement

    Formation : confrères, collaborateurs de partenaires

Nos Solutions

    Assurance : assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA

    Banque : compte-titres, PEA, FCPI, FIP, SOFICA

    Immobilier locatif: neuf, ancien et pierre papier

    Conseil :arbitrage, achat, vente

Votre Retraite

Nos Missions

    Bilan Retraite Personnel vos droits, ceux de votre conjoint, les réversions

    Bilan Retraite Entreprise droits des collaborateurs, passif social de l’entreprise

    Formation : confrères, collaborateurs de partenaires

Nos Solutions

    Assurance : épargne retraite individuelle (PER individuel), retraite entreprise (PER Obligatoire)

    Epargne salariale : intéressement, participation, abondement ; PEI et PER Collectif

    Immobilier locatif : neuf, ancien ou pierre papier, nu et meublé

    Conseil : rachats de trimestres, cumul emploi-retraite, timing de départ et de liquidation des droits, optimisation matrimoniale, démembrement de propriété

Votre Prévoyance

Nos Missions

    Bilan Prévoyance Personnel protection du conjoint, des enfants, autres proches

    Bilan Prévoyance Entreprise protection des collaborateurs, de l’entreprise, des associés

Nos Solutions

    Assurance : contrats décès, invalidité, incapacité temporaire, perte d’emploi subie, complémentaire maladie, dépendance, assurance de prêts, contrats homme clé, contrats associés

    Conseil : clauses bénéficiaires, testaments, mode de détention des actifs et clauses statutaires, régime matrimonial